50家上市银行盈利增速榜:近六成实现两位数增长 三家银行净利缩水 | 上市银行盈利榜

  • 日期:09-19
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资产质量方面,35家银行不良贷款率较去年末有所下降,占比70%;四家银行的不良率超过2%

《投资时报》记者汤巾

虽然它总是处于首次亮相的边缘,但在财务报表披露的窗口中,上市银行的出现一直是市场的亮点。总的来说,近年来上市银行交出了高中入学考试中最优秀的成绩之一,不仅利润增长率达到了新的水平,而且资产质量也得到了显着提升。

《投资时报》与标准金融与经济研究所合作,编制并制作了50家A股和港股上市银行50年中期报告的统计数据《上市银行盈利增速榜》。从净利润来看,银行数量同比增长47家,其中赣州银行,九台农商银行,杭州银行等29家银行实现两位数增长,占58%。净利润下降的三家银行包括锦州银行,甘肃银行和哈尔滨银行。本地银行的增长率继续超过国有银行和股份制银行,但内部差异化也很明显。

资产质量方面,35家银行的不良贷款率较去年末有所下降,整体情况较为乐观,但值得注意的是,有4家银行的不良率为超过2%。

在资本充足率方面,杭州银行,郑州银行,徽商银行,九江银行等相关指标处于较低水平,“充血”压力较大。

中信银行(,股票)的研究报告认为,上市银行的基本面在第二季度保持稳定,在悲观预期发布后等待投资机会。最近,银行业受到利率市场化等因素的影响,市场表现相对较弱。但是,从全年和中长期来看,基本驱动因素是稳定的,性能具有较高的确定性。建议在预期消化后逐步关注银行股的配置价值。

三家银行净利润的负增长

在迎来业绩转折点的银行业中,上半年基本面变暖的趋势更为明显,资产质量继续保持稳定。

统计显示,2019年上半年,上述50家上市银行实现净利润9696.94亿元,年均增长率接近7%。

第一是漳州银行实现净利润4.90亿元,同比增长30.13%,位居50家上市银行之首;其次是九台农村商业银行,杭州银行,常熟银行(,股票),宁波银行(,股吧)净利润增长率超过20%;而重庆农村商业银行,紫金银行(,股吧),成都银行,贵阳银行(,股份),浙商银行等24个增长率也超过10%。

《投资时报》记者发现,虽然城市商业银行和农村商业银行的增长率高于国有银行和股份制银行,但营地中仍有很多股票达到两位数增长,包括浙商银行。平安银行(,股票),邮政储蓄银行,中国光大银行(,股票),招商银行(,股份),上海浦东发展银行(,股份),中信银行。

在五大国有银行中,净利润增长率最高的是农业银行,占4.88%,其次是建设银行,交通银行,工商银行和中国银行。净利润增长率分别为4.87%和4.85%。 4.67%和4.55%。

记者还注意到,虽然城市商业银行的整体表现相对较好,但内部分化相当明显。九江银行,江西银行和郑州银行的净利润增长率不到5%。重庆银行,广州农村商业银行,青岛银行(,股份),金尚银行,江阴银行(,股份),天津银行的增长率在6%至10%之间。值得注意的是,三大净利润也来自锦州银行,甘肃银行和哈尔滨银行等城市商业银行,分别下降123.61%,76.77%和16.51%。

甘肃银行上半年业绩净利息收入为28.72亿元,同比下降21.5%;营业收入为38.58亿元,同比下降12.4%;归母净利润为5.14亿元,同比下降76.8%。该行方面表示,营业收入同比下降主要原因为市场竞争加剧,资金成本上升所致;净利润同比下降主要原因为资产质量下降,加大计提信用减值损失。

哈尔滨银行业绩表现同样不甚理想。上半年该行实现营业收入74.25亿元,同比增加13.56%;而实现归母净利润为21.76亿元,同比减少16.51%。该行方面表示,净利润减少为该行加大不良贷款处置力度,不良贷款核销金额增加导致资产减值损失增加所致。

七成银行资产质量改善

随着外部环境向着更加错综复杂状态演变,市场对于银行资产质量风险的担忧情绪有所加重。今年上半年,银行资产质量究竟是在变好还是变坏?数据统计揭示了这一答案。

从50家上市银行中报数据来看,上半年末平均不良率为1.62%。甘肃银行、郑州银行、中原银行不良率分别为2.97%、2.39%、2.3%;其余46家银行不良率均在2%以下。

同时,泸州银行、宁波银行、邮储银行、南京银行(,股吧)、常熟银行不良率均低于1%,分别为0.68%、0.78%、0.82%、0.89%、0.96%。

从变化情况来看,与去年末相比,不良率有所下降的银行多达35家,占比70%,说明大部分银行的资产质量呈现向好趋势。

其中,江阴银行不良率下降幅度最大,为0.24个百分点,从去年末的2.15%降至1.91%;紧随其后的是中原银行、农业银行、晋商银行,分别下降0.17个百分点、0.16个百分点、0.14个百分点。

相比而言,甘肃银行不良率从去年末的2.29%升至2.97%,上涨0.68个百分点。该行表示,不良贷款有所增加,主要由于经济环境下行,贷款及垫款质量下降。

《投资时报》记者统计发现,锦州银行和甘肃银行上半年末拨备覆盖率分别为105.75%和129.6%,低于150%的监管要求。同样不达标的还有民生银行(,股吧)和华夏银行(,股吧),分别为142.27%、144.83%。此外,青岛银行、中原银行、浦发银行、郑州银行拨备覆盖率处在红线边缘,分别为150.42%、156.05%、156.51%、158.44%。

(标点财经研究员黄凤清对此文亦有贡献)

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(责任编辑:王治强 HF013)